Como faço para anexar um documento no é-Tarefas?

O é-Tarefas permite que você anexe documentos diretamente dentro da tarefa, garantindo mais organização e centralização das informações.

🔹 Tipos de anexos disponíveis

1. Documento que será enviado para o cliente

• • Campo destinado ao upload do documento principal que precisa ser entregue ao cliente.
  • Exemplos: guias de pagamento, folha de pagamento, recibos, declarações, entre outros.
  • Formato aceito: apenas arquivos PDF.
  • O sistema envia este documento diretamente para o cliente via e-mail ou WhatsApp (quando configurados).

1. Documentos auxiliares

• • Campo destinado a armazenar documentos de apoio, que servem como base para o cumprimento da tarefa.
  • Exemplos: planilhas, memórias de cálculo, relatórios internos, informações fornecidas pelo cliente etc.
  • Formato aceito: apenas arquivos PDF.
  • Esses anexos não são enviados para o cliente, sendo utilizados apenas como controle interno do escritório.

⚠️ Atenção

• Sempre confira se o documento está no formato PDF, pois outros tipos de arquivos ainda não são aceitos pelo sistema.
• Utilize os documentos auxiliares para manter um histórico interno seguro sem sobrecarregar o cliente com informações desnecessárias.

Actualizado em: 06/09/2025