Normalmente a integração é realizada:

✅ No encerramento do mês

✅ Antes do fechamento contábil

✅ Após concluir a classificação das notas

✅ Após revisar possíveis inconsistências

💡 Exemplo

Você importou todas as notas de Janeiro.

Depois:

✅ Conferiu os produtos

✅ Conferiu os fornecedores

✅ Conferiu os CFOPs

Agora basta executar a integração para gerar os lançamentos correspondentes.

📥 Quais documentos participam da integração?

A integração considera:

📦 Notas de Entrada

Exemplos:

• Compras
• Aquisições
• Materiais de consumo
• Mercadorias para revenda

📤 Notas de Saída

Exemplos:

• Vendas
• Transferências
• Devoluções

🛠 Notas de Serviço Prestado

Receitas provenientes da prestação de serviços.

📄 Notas de Serviço Tomado

Despesas relacionadas à contratação de serviços.

⚙️ Como o sistema gera os lançamentos?

Os lançamentos são gerados com base nas regras configuradas no módulo Fiscal.

Por exemplo:

Regra Fiscal

CFOP Aplicado: 1102

Débito: Mercadorias para Revenda

Crédito: Fornecedores Nacionais

Sempre que uma nota atender essa configuração, o sistema utilizará essas contas para construir os lançamentos.

🔍 O que acontece durante o processamento?

Ao iniciar a integração, o sistema:

🔍 Localiza os documentos do período

🔍 Analisa as classificações fiscais

🔍 Verifica as contas contábeis

🔍 Processa os produtos

🔍 Processa os serviços

🔍 Gera os lançamentos contábeis

📊 O que posso acompanhar?

Durante o processamento você poderá acompanhar:

✅ Quantidade de notas processadas

✅ Quantidade de lançamentos gerados

✅ Status da integração

✅ Possíveis inconsistências encontradas

⚠️ O que pode impedir uma integração correta?

Algumas situações podem gerar inconsistências.

❌ Contas contábeis não configuradas

Se uma regra não possuir contas contábeis definidas, a integração poderá ficar incompleta.

❌ Classificação fiscal incorreta

CFOPs incorretos podem gerar lançamentos inadequados.

❌ Notas fora do período

A integração processa apenas os documentos dentro do intervalo informado.

❌ Regras fiscais não cadastradas

Sem regras, o sistema pode não conseguir determinar a classificação desejada.

🔄 Quando devo reenviar uma integração?

O reenvio é recomendado quando ocorrer alguma alteração após uma integração já realizada.

Exemplos

✅ Nova nota importada

✅ Correção de CFOP

✅ Alteração de fornecedor

✅ Alteração de produto

✅ Alteração de contas contábeis

✅ Criação de novas regras fiscais

🎯 Benefícios da Integração Contábil

✅ Menos lançamentos manuais

✅ Menos erros operacionais

✅ Padronização dos registros

✅ Mais produtividade para o escritório

✅ Maior segurança nas informações

✅ Agilidade no fechamento mensal

📋 Checklist Antes de Integrar

Antes de executar uma integração, confirme:

☑️ Todas as notas fiscais foram importadas

☑️ Todas as notas de serviço foram registradas

☑️ As classificações fiscais foram revisadas

☑️ Os CFOPs estão corretos

☑️ As contas contábeis estão configuradas

☑️ Não existem inconsistências pendentes

☑️ O período selecionado está correto

💡 Boas Práticas

Para obter os melhores resultados:

✅ Configure corretamente as regras fiscais

✅ Utilize regras por produto sempre que possível

✅ Revise os documentos antes da integração

✅ Execute integrações periódicas

✅ Reenvie integrações sempre que houver alterações relevantes

Seguindo essas práticas, a Integração Contábil se torna um processo rápido, seguro e totalmente automatizado, reduzindo significativamente o trabalho operacional da equipe contábil. 🚀

Actualizado em: 01/06/2026