O é-Contábil foi desenvolvido para seguir uma sequência lógica de configuração e utilização.

Seguindo esse fluxo, você garante que os lançamentos, relatórios e demonstrativos sejam gerados corretamente.

🟩 Fluxo recomendado

1️⃣ Configurar a empresa

2️⃣ Criar o Plano de Contas

3️⃣ Importar os saldos iniciais

4️⃣ Criar as vinculações

5️⃣ Gerar os lançamentos

6️⃣ Emitir os relatórios

1️⃣ Configurar a empresa

O primeiro passo é acessar:

📍 Configurações → Configurações Gerais

Nesta etapa você deve informar:

• Administrador da empresa
• Contador responsável
• CPF do contador
• CRC do contador
• Nome da contabilidade
• Data inicial da contabilidade
• Controle de clientes e fornecedores

Essas informações serão utilizadas em diversas funcionalidades e relatórios do sistema.

💡 Antes de criar contas ou lançar movimentações, sempre configure a empresa primeiro.

2️⃣ Criar o Plano de Contas

Após configurar a empresa, é necessário estruturar o Plano de Contas.

Acesse:

📍 Configurações → Plano de Contas

Nesta etapa você poderá:

✅ Utilizar um plano padrão

✅ Copiar o plano de outra empresa

✅ Criar novas contas

✅ Organizar contas sintéticas e analíticas

🟩 Exemplo

• Ativo
• • Ativo Circulante
  • • Caixa
    • Bancos
• Passivo
• • Fornecedores
• Receitas
• • Receita de Vendas

📌 O Plano de Contas é a base de toda a contabilidade do sistema.

3️⃣ Importar os saldos iniciais

Depois de criar o Plano de Contas, informe os saldos existentes na empresa.

Acesse:

📍 Plano de Contas → Importar Saldo

Nesta etapa você poderá:

• Informar saldo manualmente
• Importar saldos por planilha Excel

🟩 Exemplos de saldos

• Caixa
• Bancos
• Clientes
• Estoques
• Fornecedores

💡 Os saldos iniciais representam a posição da empresa no início da utilização do sistema.

4️⃣ Criar as vinculações

Após configurar as contas, é necessário criar os vínculos contábeis.

Acesse:

📍 Vinculações

As vinculações permitem relacionar códigos às contas contábeis corretas.

Isso facilita a identificação e organização das movimentações.

🟩 Exemplo

📌 As vinculações ajudam a automatizar processos e reduzir configurações manuais futuras.

5️⃣ Gerar os lançamentos

Com toda a estrutura configurada, você já pode registrar as movimentações contábeis.

Acesse:

📍 Realizar Lançamentos

O sistema permite:

✅ Lançamentos manuais

✅ Importação por planilha

✅ Edição de lançamentos

✅ Exclusão de lançamentos

Os lançamentos podem ser realizados nos departamentos:

• Contábil
• Fiscal
• Pessoal

🟩 Exemplo de lançamento

Data: 01/06/2026

Histórico: Venda NF 123

Débito:

• Clientes

Crédito:

• Receita de Vendas

💡 Todo lançamento contábil deve possuir pelo menos um débito e um crédito com valores equivalentes.

6️⃣ Emitir os relatórios

Após registrar os lançamentos, você poderá consultar os relatórios contábeis.

Acesse:

📍 Relatórios

Relatórios disponíveis:

📊 Balancete Analítico

📖 Livro Razão

📄 Exportação em PDF

Esses relatórios permitem acompanhar:

• Saldos das contas
• Movimentações realizadas
• Débitos e créditos
• Evolução patrimonial da empresa

Resultado final

Após concluir todas as etapas, o sistema estará preparado para apresentar:

✅ Ativos

✅ Passivos

✅ Receitas

✅ Movimentações contábeis

✅ Relatórios gerenciais

✅ Demonstrativos contábeis

🟩 Resumo do fluxo

1. Configurar a empresa
        ↓
2. Criar o Plano de Contas
        ↓
3. Importar os saldos iniciais
        ↓
4. Criar as vinculações
        ↓
5. Gerar os lançamentos
        ↓
6. Emitir os relatórios

🚀 Seguindo esse fluxo, o é-Contábil ficará totalmente configurado e pronto para gerar informações contábeis confiáveis e organizadas.

Actualizado em: 01/06/2026