• Para que serve o Dashboard no é-Tarefas?

  O Dashboard do é-Tarefas é muito mais que uma tela de indicadores: ele é a central de inteligência do escritório contábil. Nele, o dono ou gestor tem uma visão clara de tudo que está acontecendo e pode tomar decisões rápidas e assertivas. 🔹 Visão geral do escritório (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image1fzymr6.png =959x456) O que mostra: total de empresas, tarefas em andamento, atrasadas, vencidas e sem responsável. Por que éPoucos leitores

• Para que serve o módulo é-Tarefas?

  O é-Tarefas é o módulo do sistema que ajuda contadores e escritórios a organizar, controlar e acompanhar todas as obrigações do dia a dia, sem depender de planilhas manuais ou controles inseguros. 📌 Principais funções do módulo Gestão de tarefas Permite cadastrar, acompanhar e finalizar todas as obrigações fiscais, contábeis e administrativas do escritório. Controle por usuário Cada colaborador possui suas próprias tarefas, e o gestor consegue visualizar o desempenho indPoucos leitores

• Para que serve a opção “Retificadora” dentro da tarefa?

  A opção Retificadora foi criada para dar mais clareza e controle sobre as tarefas que não se referem a uma obrigação original, mas sim a uma retificação. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image15c15b3.png =959x456) 📌 Finalidade Destacar de forma visual no card que aquela tarefa se refere a uma retificação de declaração, apuração ou obrigação. Permitir ao dono do escritório e gestores identificarem rapidamente quaisPoucos leitores

• O que consigo controlar dentro de cada tarefa no é-Tarefas?

  Dentro de cada tarefa, o gestor e a equipe conseguem controlar 4 pontos principais, que garantem organização, comunicação e rastreabilidade do processo: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imagemqrq4v.png =959x458) 📎 1. Anexos O sistema permite incluir dois tipos de anexos na tarefa: Documento principal (cliente): Arquivo que será enviado ao cliente, como guias de pagamento, folha de pagamento ou comprovantes. Documentos auxilPoucos leitores

• Como criar uma tarefa no é-Tarefas?

  Criar tarefas no é-Tarefas é simples e rápido. O sistema foi desenhado para que você consiga cadastrar tanto tarefas únicas quanto tarefas recorrentes (futuras), garantindo o controle das obrigações do escritório. ▶️ Passo a passo (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image1cn06i2.png =550x217) Clique em “Criar tarefa” No canto superior direito, clique no botão verde Criar tarefa. Vai abrir um modal (janela de criação) paraPoucos leitores

• Consigo criar a mesma tarefa para várias empresas ao mesmo tempo?

  O módulo é-Tarefas foi desenvolvido para facilitar o controle das obrigações do escritório, e pensando nisso, ele permite que você crie a mesma tarefa de uma só vez para várias empresas. ▶️ Como funciona? (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imageqcif1m.png =959x457) Clique em Criar tarefa. Na parte superior do modal, selecione a opção “Várias empresas”. Escolha todas ou apenas algumas empresas em que a tarefa será repliPoucos leitores

• Como criar uma “Assinatura” no é-Tarefas?

  A funcionalidade de assinatura no é-Tarefas permite personalizar e identificar seus e-mails enviados pelo sistema, dando mais credibilidade e profissionalismo à comunicação com o cliente. 🔹 Passo a passo para criar sua assinatura (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imagea397mv.png =959x457) Dentro da aba E-mails, clique no botão Assinatura. Será exibida a opção para upload da imagem da assinatura. Clique ou arraste sua iPoucos leitores

• Porque o módulo é-tarefas tem 4 abas: Fiscal, Contábil, Pessoal e Legal?

  O é-Tarefas foi estruturado para trazer mais organização ao dia a dia do escritório contábil. Por isso, ele possui 4 abas principais, que representam os departamentos mais comuns dentro de um escritório: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imagev4z1pv.png =959x458) Fiscal → Centraliza obrigações como DAS, fechamento fiscal e apurações mensais. Contábil → Focado em lançamentos, conciliações e fechamento contábil. PessPoucos leitores

• Quais as etapas que existem em cada tarefa no é-Tarefas?

  O módulo é-Tarefas organiza todas as atividades em 5 etapas principais, para que o escritório tenha uma visão clara sobre prazos, andamento e riscos de cada obrigação. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imageywzkim.png =959x458) ✅ 1. Próximos Meses O que significa: São tarefas programadas para vencer apenas nos meses seguintes. Objetivo: Permitir que a equipe se antecipe e já saiba o que está por vir. Exemplo: DAS de sPoucos leitores

• Como enviar um e-mail pelo é-Tarefas?

  Dentro de cada tarefa, você encontra a aba E-mails, onde é possível criar e enviar mensagens diretamente para o cliente. Essa funcionalidade centraliza a comunicação, garantindo que tudo fique registrado no sistema. 🔹 Passo a passo para criar o e-mail (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image1rq68ev.png =959x458) Clique em Criar e-mail. Preencha os seguintes campos: Nome do remetente: Nome de quem está enviando (pode serPoucos leitores

• Para que serve o botão de “Comentários” no é-Tarefas?

  O botão “Comentários” funciona como uma ferramenta de comunicação interna dentro do próprio sistema. Ele ajuda a registrar e compartilhar informações importantes sobre cada tarefa, evitando perda de dados ou falhas de comunicação. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imagehftjb8.png =959x459) 📌 Para que usar os comentários? ✔️ Justificativas Exemplo: *“Tarefa não concluída por falta de documento, já cobrei por e-mail e por WhatsApp,Poucos leitores

• Para que serve o botão “Usar template” no é-Tarefas?

  O botão “Usar template” serve para facilitar e agilizar o envio de e-mails recorrentes aos clientes 📧. Com ele, você não precisa escrever várias vezes as mesmas mensagens — basta usar um modelo pronto. ✅ Como funciona? (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image1xc1clj.png =959x457) Criar template 📝 Clique em “Criar template”. Preencha os campos de um e-mail normal (remetente, destinatário, assunto e corpo da mensagem).Poucos leitores

• Para que serve o campo “Orientações” dentro da tarefa?

  O campo Orientações foi criado para trazer mais clareza e padronização no cumprimento das tarefas do escritório. Ele funciona como um espaço de anotações estratégicas, onde o gestor ou responsável pode descrever instruções específicas que devem ser seguidas na execução daquela tarefa. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image17hrfsp.png =959x457) 🎯 Objetivo do campo “Orientações” Garantir que qualquer colaborador saiba exatamente cPoucos leitores

• Para que serve o filtro por ano no é-Tarefas?

  O filtro por ano no módulo é-Tarefas foi desenvolvido para dar mais organização e clareza ao contador na gestão de suas obrigações. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imagenb1m7v.png =959x456) 🔎 Como funciona? ✔️ Permite visualizar apenas as tarefas criadas dentro de um determinado ano de competência. ✔️ Facilita a navegação, evitando que tarefas antigas ou futuras confundam a equipe. ✔️ Ajuda a manter o foco apenas nos cardsPoucos leitores

• Como faço para anexar um documento no é-Tarefas?

  O é-Tarefas permite que você anexe documentos diretamente dentro da tarefa, garantindo mais organização e centralização das informações. 🔹 Tipos de anexos disponíveis (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/imagem34byf.png =959x456) Documento que será enviado para o cliente Campo destinado ao upload do documento principal que precisa ser entregue ao cliente. Exemplos: guias de pagamento, folha de pagamento, recibos, declaraçõePoucos leitores

• É possível excluir uma tarefa?

  Sim, o sistema permite excluir uma tarefa. Para isso, basta seguir os passos: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/a/7/3/1a735cc9bf195100/image1ak158s.png =959x458) Clique no ícone da lixeira localizado dentro da tarefa. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação:“Deseja realmente excluir essa tarefa?” Clique em Sim para confirmar ou em Não para cancelar. ⚠️ Atenção: Após confirmar a exclusão, não será possível reverter a ação. TodosPoucos leitores